Il sempre così sexy Leo James torna al mulino e si spoglia dei suoi capelli, Sebastian lega Leo a un tavolo, con le gambe tra una barra divaricatrice e le mani legate dietro la testa che mostrano ogni dettaglio del suo corpo allungato. Leo viene poi tagliato, e viene rasato a zero con un rasoio. Poi Leo viene portato sul bordo e gli spara un carico caldo e appiccicoso sul corpo.
Steven Prior si trova nel mulino con i polsi legati alle caviglie su un vecchio materasso. Ashton Bradley approfitta presto delle sue costrizioni coprendo Steven di cera di candela e mettendogli delle mollette sul suo grande e delizioso cazzo, prima di strappargliele e masturbarlo fino a fargli sborrare un caldo carico di succo di twink!
Steven Prior è legato a una panchina con delle corde per le caviglie e i polsi. Legato saldamente, Kieron Knight versa la cera calda sul corpo di Steven e sul suo cazzo di 10 pollici prima di mettere dei chiodini sul suo attrezzo e sul suo sacco a sfera. Kieron si siede quindi sulla faccia di Steven Priors e succhia il suo cazzo, colpendo i chiodi con un frustino e causando più dolore a Steven prima di masturbarlo fino a quando non viene.
Partito per riprendersi dal suo massaggio caldo ed esplosivo, il ragazzo etero Nathaniel Bronze si ritrova a divertire il membro dell'equipaggio Luke Desmond. Luke ama il dolore e la a a cera di candela calda, e Nathaniel aveva una gran voglia di Nathaniel dopo averlo filmato con Sebastian. Arrapato come l'inferno, Luke spoglia Nathaniel nudo, si procura il suo cazzo da 9 pollici e si mette al lavoro succhiando l'enorme strumento di Nathaniel fino a quando non è pericolosamente vicino all'orgasmo. Luke rilascia il proprio carico di sperma caldo sul duro stomaco di Nathaniel, prima di sottoporre l'adolescente urlante dritto a una dolorosa seduta di cera calda. Infine, il suo cazzo ancora duro, Luke lascia libero il carico di Nathaniel, lasciando il ragazzo umiliato svuotato ed esausto.
Sebastian ha messo le mani sul muscolo gemello Nathaniel Bronze, e non sarà contento fino a quando non gli sarà dato quel fisico finemente messo a punto un lavoro completo. Dopo aver preso in giro quel corpo liscio, finisce con questo grosso cazzo nero e lo avvicina a un orgasmo umiliante. Questo ragazzo etero ha appena scoperto l'abilità di un altro uomo, la bocca e le mani!
L'affascinante Luke Desmond prende il controllo del simpatico teenager MacKenzie Walker in questo faccia a faccia. Tesa e incatenata, Mackenzie si trova in una situazione senza speranza e può solo pregare che Luke se la prenda comoda con lui. Non succederà mai, mentre Luke sgocciola cera bollente sulla schiena nuda e sulle guance del culo di MacKenzie. Guardate come il corpo muscoloso di MacKenzie lotta con ogni goccia di cera mentre atterra. Volendo di più, Luke chiede a MacKenzie di intrattenere il suo cazzo; facendo allungare il ragazzo nervoso per fargli una sega.
