Leo James kehrt nach langem Drängen in die Mühle zurück. Kieron steht mit seinen Händen an eine Spreizstange gefesselt auf und wendet sich dann den Kerzen zu, die neben ihm stehen. Er fängt dann an, das heiße, tropfende Wachs auf Leos Rücken zu gießen, Leo zuckt zusammen, versucht aber zu widerstehen, als jede Kerze auf seinen glatten Körper gegossen wird, dann wird er dazu gebracht, sich mit gewölbtem Rücken aufzurichten und seinen heißen, sexy Körper und seinen schönen Schwanz zu zeigen. Kieron setzt den armen Jungen weiter unter Schmerzen, bedeckt ihn überall mit Wachs und lässt ihn schließlich seine Ladung abspritzen.
Luke Winter sitzt nackt angekettet auf der Bank und betet, dass er nicht viel ertragen muss, bevor sein Entführer Luke Desmond seinen Schwanz aus seinem Plastikgefängnis befreit. Luke muss ein Ganzkörperwaxing und eine Schwanzreizung über sich ergehen lassen, bevor sein Entführer seinen 9" Schwanz in den Hals des armen Luke rammt. Aber er bekommt endlich die Befreiung, die er so verzweifelt braucht!
Nachdem er die Kontrolle über Zacarys Schwanz übernommen und ihn eingesperrt hat, nimmt sich Leroy Zeit, seinen neuen Jungen zu missbrauchen und zu necken. Leroy zündet die Kerzen an und beginnt, Zacarys Rücken zu bearbeiten, wobei er darauf achtet, so viel Fleisch wie möglich zu erwischen, bevor er die engen Arschbacken des Jungen spaltet und das Wachs direkt auf sein jungfäuliches Loch gießt.
An das Kreuz gefesselt und mit seinem Arsch zur Schau gestellt, tritt Lincoln vor, um Dan zu zeigen, wie sich ein ordentlicher Arschfick anfühlt. Lincoln bearbeitet Dan, um ihn zu entspannen, bevor er seinen riesigen Schwanz in Dans Arsch schiebt und seinen Schwanz melkt, bis Dan nicht anders kann, als seine Ladung über den Boden zu verteilen. Lincoln bestraft seinen Jungen dafür, dass er zuerst abspritzt und entleert mehrere Ladungen heißes Wachs über Dan, bevor er seine eigene Ladung über Dans heißen Arsch schießt.
