Bei dieser neuesten Begegnung geht es für Mickey nur um perverse Schwanzspiele. Der gutaussehende und fitte junge Mann Tyler wurde für ihn vorbereitet. Er wurde nackt ausgezogen und gefesselt, seine Eier sind am Boden verankert und hängen dort für Mickey zum Genießen. Er fängt ganz einfach an, indem er den ungeschnittenen Schwanz des Jungen lutscht und den Geschmack seines köstlichen Schwanzes genießt, dann kommen die Spielzeuge zum Vorschein. Ein bisschen Pinwheel-Action, ein paar enge Kneifzangen auf seinem nackten Oberkörper, dann der vibrierende Stab gegen seine Kapuzenlänge. Das Sperma ist unvermeidlich, und Mickey füttert seinen neuen Kumpel mit einer großzügigen Ladung. Wer würde nicht gerne Mickeys Spielzeug in einer Session wie dieser sein?