Der sexy Power Bottom Brian Bonds und der großschwänzige Noah Donavan verschwenden keine Zeit damit, sich oral kennenzulernen. Nachdem er etwas Spucke getauscht hat, ist Brian mit einem Schluck von Noahs riesigem Schwanz schnell auf den Knien. Brian versucht sein Bestes, um den 9,5-Zoll-dicken Schwanz tief in den Rachen zu stechen. Er würgt, als er seinen Rachen berührt. Noah will Arsch, also reißt er Brians eifriges Loch und steckt seine Zunge tief in die Mitte. Nachdem sie Brians Loch aufgewärmt haben, wechseln sie zu einem Sitzfick, bei dem Brian energisch auf Noahs Fleischstück hüpft. Brian kann nicht genug bekommen und sein heißes Loch ist in der Lage, Noahs großen Schwanz und seine kraftvollen Stöße in jeder Position aufzunehmen, bevor er seine Ladung in die Hand schüttet. Noah zieht sich zurück und beendet den ganzen Schwanz von Brian.