Talon Reed ist auf Patrouille im post-apokalyptischen "Wasteland" unterwegs. Er stößt auf Vorräte - Essensrationen und Wasser -, die bei einem Überraschungsangriff zurückgelassen worden sein müssen. Talon bringt die Beute zurück zur Basis und zeigt seinen Fund Myles Landon. Du weißt, was das bedeutet, oder? Es ist Zeit für die Belohnung", sagt Myles, während er seinen Steert auszieht und seinen dicken, schweren Schwanz zum Vorschein bringt. Talon grinst teuflisch, beugt sich vor und lutscht Myles' steinharten Schwanz, bis er vor Spucke trieft. Myles beugt sich über Talon und umrandet seinen Arsch, spreizt die pelzigen Backen und drückt seinen Speichel mit der Zunge hinein. Als Talons Arsch nass und willig ist, steht Myles auf und fickt ihn im Doggy Style. Myles packt Talon am Gurt und zieht ihn nach hinten, was Myles' Schwanz noch tiefer ins Innere treibt. Myles' Sixpack kräuselt sich, während er seine Hüften schiebt, und Talon genießt jede Bewegung. Auf dem Rücken liegend, lädt Myles Talon ein, eine Runde zu drehen. Auf und ab reibend, fickt Talon sich selbst auf Myles' Stange, wobei er jede Sekunde an Geschwindigkeit und Intensität zunimmt. In der Missionarsstellung wichst Talon seine Ladung, während Myles seinen pulsierenden Schwanz benutzt, um Talons Arsch zu dehnen. Beim Herausziehen streichelt Myles seinen Schwanz und liefert einen sprudelnden Strom von Sperma, der Talons Bauch tränkt.