Dave Andrew bringt den richtigen Freund in ein geheimes schwules Sex-Verlies und es ist schnell klar, dass er die richtige Wahl getroffen hat, um den Boy-next-door zu verführen. Nachdem er sich einige der Spielzeuge angesehen hat, mit denen sie spielen können, ergreift der kleine Dave die Initiative, sperrt seinen neuen Spielzeugjungen in ein Halsband und eine Kette und führt ihn rüber, um an seinem großen jungen Schwanz zu lutschen. Leon bekommt endlich das, was er von seinem süßen Kumpel wollte, er schlürft seinen steifen Schwanz und trinkt den Saft, der aus ihm herausläuft, aber er bekommt bald noch mehr, als der junge Dave seinen Bareback-Schwanz zwischen seine Backen rammt und ihn mit seinem Schwanz stößt. Leon liebt jeden Stoß dieses nackten jungen Werkzeugs in seinem Fickloch, reitet auf dem Fleisch oder nimmt es von hinten, seine haarige Pisse bekommt endlich einen Spritzer warmer Sahne und etwas Saft in sie gefickt. Wenn sein nuttiges Loch befriedigt ist, kann er abwichsen und sein eigenes Sperma herauspumpen, während sein sexy junger Meister zusieht.

Wilson Nouvak und Dave Andrew sind auf Beutezug mit Strick, Lederhalsband und Handschellen und mit Cesar Rose finden sie auf dem Waldweg ihr perfektes Opfer. Nachdem sie ihn überwältigt haben, füttern die zwei Twink-Stecher ihren neuen Sklaven mit ihren harten Schwänzen. Doch erst im gemeinsamen Versteck zeigen sie Cesar, wie hart sie seine junge Bare-Fotze mit ihren Prachtschwengeln durchknallen können, bevor sie ihm ihre Sahne ins Gesicht wichsen.