Mikoah Kan ist auf Händen und Knien und bindet Sebastian Kross' Jock auf, um zu zeigen, welche heiße, riesige Überraschung darunter liegt. Nachdem Mikoah das Biest entfesselt hat, schiebt Sebastian seinen langen Schwanz ohne zu zögern in Mikoahs Luftröhre. Das Kehlenficken beginnt und Mikoah nimmt Sebastians massives Glied voll und energisch. Sebastian erwidert den Gefallen und gibt Mikoah einen intensiven und klatschnassen Rimjob, um sein Loch zu lockern. Um ihn auf das kommende Power-Pounding vorzubereiten, holt Sebastian ein riesiges Spielzeug heraus und bearbeitet Mikoahs Loch mit einem massiven Manrammer, den er in Mikoahs Bauch umrührt. Nachdem Mikoahs Loch für einen echten Schwanz vorbereitet ist, schiebt Sebastian sein kräftiges Fleisch in Mikoahs gieriges Loch. Mikoah bleibt unten, während Sebastian seinen Arsch von hinten rammelt. Beim Positionswechsel hüpft Mikoah auf die Oberseite und lässt sich von Sebastian in ihn hineinficken, bis er auf dem Rücken liegt und Sebastians dicke Ladung in seinen Mund nimmt. Nachdem sie beide ausgepumpt sind, küssen sie sich innig.
