El cuero crujiente se estira contra los cuerpos musculosos de Sebastian Kross y Griffin Barrows. Desnudo pero con su arnés negro de tres puntas Rough Trade, Griffin se arrodilla y se traga cada centímetro de la enorme polla de Sebastian. El profundo fetiche de Griffin toma el centro del escenario cuando las cuerdas de saliva gotean al suelo mientras Sebastian se enfrenta a la húmeda y ansiosa boca de Griffin. Griffin se reclina en un banco de follar e inclina la cabeza hacia atrás, abriendo la boca para recibir el miembro de Sebastian. Agarrando el arnés de Griffin, Sebastian le mete su larga polla en la garganta de Griffin, y sus bolas tocan la cara de Griffin con cada bombeo vigoroso. Después de casi 10 minutos de llevar la gruesa y larga polla de Sebastian por su garganta, Griffin está tan excitado que se da la vuelta y le ofrece su trasero. Sebastián parte las mejillas del culo de Griffin y se zambulle primero en la lengua. Escupe en el agujero de Griffin, y luego usa su lengua para hacer que su saliva baje por el puto paracaídas de Griffin. La saliva gotea del agujero de Griffin por su suave saco de nuez mientras Sebastian juega con la sensible cabeza de la hinchada y palpitante polla de Griffin. Con el agujero de Griffin lubricado y listo para ser follado, Sebastian se acuesta en el banco. Griffin se baja y usa sus piernas fornidas para montar la vara de Sebastian. Mientras Sebastián toma velocidad, sus enormes y bajas tuercas se balancean en el aire con bofetadas húmedas. El agujero de Griffin se extiende a lo ancho mientras la polla de Sebastian se adentra más en el interior. El sudor gotea de ambos cuerpos mientras se mueven a un cabestrillo. Al embestir su carne contra Griffin, Sebastian produce gemidos primarios desde el insaciable fondo. Mientras Sebastián toca la próstata de Griffin, Griffin alcanza un increíble clímax, tocando su torso con gigantescos trozos de semen. Sebastian dispara su carga en el culo de Griffin, luego la recoge y se la da de comer, coronándola con un apasionado beso.