Los Ángeles Oscuros del Diablo han sido enviados a un club nocturno pecaminoso para capturar y devolver a los canallas que abandonaron a su amo. En su búsqueda de información, uno de los Ángeles Oscuros del Diablo, Andre Donovan, se encuentra con un cliente del bar, Barfly. Después de aprender lo que necesita saber, Andre decide divertirse con Barfly. Un simple beso se convierte en una bola de nieve que se retuerce y se manosea, y luego se convierte en Barfly chupando la enorme polla de Andre. Humedeciendo sus dedos con saliva, André sondea el hambriento agujero de Barfly, deseoso de probar sus placeres. Abriendo bien el culo de Barfly, André se zambulle con la lengua y le hace un frenético trabajo de borde. Quitándose toda la ropa, André toca su enorme polla en el culo de Barfly, y luego la presiona dentro. Mientras el sudor brilla en sus cuerpos, André aumenta la velocidad, machacando a Barfly. Después de hacerlo a lo perrito, Andre coloca a Johnny en posición sentada, utilizando la gravedad para hacerlo rebotar hacia arriba y hacia abajo. Las enormes pelotas de Barfly suben y bajan mientras cabalga el grueso palo de Andre. Cuando llega al clímax, Barfly dispara una carga caliente y blanca sobre los musculosos muslos de Andre. Arrodillado ante André, Barfly lame ansiosamente la polla y los huevos del Ángel Oscuro. Su recompensa es una ráfaga de semen en la cara, y con gratitud utiliza su lengua para limpiar la polla palpitante de Andre.