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Después de haber sido severamente azotado y la cara jodida en la primera parte, y luego de haber sido devastado analmente por Leo en la segunda parte, ha llegado el momento de aliviar el pequeño y sumiso parpadeo de su carga reprimida en el final de esta impresionante sesión pervertida. El sucio colchón le espera, pronto atado en posición sentada, su gorda polla sin cortar pronto chupada hasta la dureza. El dolor de la cera fundida no es suficiente para hacerla suave, ¡incluso cuando se vierte sobre sus muslos desnudos y salpica sus tuercas caídas! Leo se pone a trabajar con su masturbación, masturbándose furiosamente, frotando su casco y acariciando su eje hasta que consigue lo que quería. El dulce Avery gime con placer mientras el semen sale de su gran carne, se acumula en su esponjosa punta y salpica para unir toda la cera que se está endureciendo en sus piernas, estómago y pelotas. Es un alivio, se siente tan bien, pero Avery no lo dejará ir antes de que esté empapado que gastó polla en más cera caliente!

El guapo Dmitry ha sido preparado para el joven Twink Titus. Está desnudo y atado de rodillas, listo para recibir un castigo. Titus puede ser nuevo en el control, pero definitivamente sabe cómo usar a un chico. Salpicando su cuerpo desnudo con cera caliente lo hace enojar, y luego lo amordaza con su gran polla sin cortar. Por si sirve de algo, Dimitry parece decidido a tomar todo lo que pueda, amordazando esa carne hasta que Titus se corra en su preciosa cara.

Desnudo y atado a un poste, con una jaula alrededor de su polla gemela, el pequeño y lindo Alex sabe que va a tener una experiencia agotadora a manos del chavo Sean. El astuto muchacho comienza con una venda para los ojos del chico, usando su camiseta sudorosa apropiadamente. Una vez hecho esto, puede explorar, salpicando al chico con cera caliente y haciéndole gritar, usando el agua helada en su polla y escupiéndola sobre él. Con la polla del pequeño liberada de la jaula, se pone a trabajar burlándose de él, chupándole la polla y haciéndole una paja, tirando de sus huevos y jugando con su cautivo. Se puede ver que Sean lo está disfrutando, su propia gran carne está fuera y palpitante, claramente ansioso por deslizarse en el perfectamente apretado agujero del chico. ¡Tendrás que revisar la parte 2 para eso!

Thomas es una sumisa anal que espera a que sus enormes pollas las acojan con su agujero punzante. Lo necesita duro y desnudo por las pollas de los monstruos. Chris y Micha están muy dispuestos a hacer el trabajo y empezar a follarle duro y sin parar hasta que se trague su gran cantidad de semen.

Aday no permite que nadie le e mientras se ducha después de un buen entrenamiento, pero Elio parece no entenderlo y pagará las consecuencias siendo dominado y teniendo que adorar al deportista. ¿Aprenderá la lección?

Xavier ha sido dejado desnudo y con los ojos vendados, atado en posición con sus piernas en el aire y su agujero en el show, no es de extrañar que colgado y cachondo Sean no pueda ayudarse a sí mismo cuando se enfrenta a una visión tan tentadora! El azotador pronto está fuera y el astuto chico chav está afirmando su control, ¡no es que Xavier pueda rechazar esa lengua en su agujero o esa gran polla deslizándose dentro y fuera de su boca aunque quisiera! Sean se aprovecha del joven, se coge su cara y finalmente se retira para empapar al chico con los ojos vendados en su carga de crema, dejándolo allí para que se seque.

Ya sabes cómo es Mickey, cuando sabe que uno de los otros muchachos ha sido despojado y atado quiere venir a jugar. Es inevitable que quiera usar al guapo Koby como su juguete sexy, este chico sexy tiene una gran boca y un gran culo, perfecto para que la polla de Mickey se joda. Le da una paliza al musculoso colgante, se folla su agujero con un juguete, lo balancea y le mete y saca la polla por la boca y finalmente le tapa el trasero con su gran carne, follándose a su cautivo hasta que está listo para masturbarse con su semen por toda la mancha!

La noche es oscura e invita a los placeres prohibidos, Es la hora en que los chicos malos salen a dar curso a los demonios sexuales que viven en ellos.

2 militares gay están masturbando sus grandes pollas en los baños cuando son sorprendidos por unos compañeros... que parecen querer jugar también con grandes pollas. El campamento militar se convierte en una gran orgía de papás gay con todos besando, chupando pollas, metiendo los dedos en el culo varonil y follando.

Un joven skinhead necesita una gran polla y se encuentra con un dom top gay que le dará lo que necesita: un polvo gay duro, sin condón, salvaje y húmedo. Garganta profunda gay, follada anal dura y cruda, juego de orina, corrida: ¡tan caliente!

Aaron solía ser un chico esclavo, y adquirió muchas habilidades en el camino. Eso es lo que Brett se enfrenta en esta sesión de dominación, con el chico sexy vertiendo cera caliente sobre su víctima, chupando su polla dura, y luego se enfrenta a follar al chico con su propia herramienta de fugas también! Incluso si pudiera huir, Brett parece querer esa corrida para el final.

El dúo de gemelos Alex y Avery probablemente no esperaban que las cosas estuvieran tan calientes cuando los recogieron Sean y su jefe Sebastián, pero no se quejan demasiado. Los chicos del fondo de la pista no están acostumbrados al lado perverso de las cosas, pero la sensación de grandes pollas desnudas que se les meten dentro y el sabor de la polla en sus labios los mantiene felices mientras el dúo dominante los usa. Las cosas toman un giro cuando Sebastián saca el zapper y hace gritar a los dos chicos cautivos, incapaces de huir del dolor gracias a sus cuerdas apretadas, pero no pasa mucho tiempo antes de que los chicos estén chupando pollas y siendo follados una vez más. Después de que ambos chicos hayan tenido un buen embestida, el joven Avery es liberado para filmar el final, con Alex atado en el columpio y tomado por el borde! Parece que hay mucho más por venir antes de que estos chicos terminen con sus chicos.