Josh Conners a un cul de bulle lisse et rond qu'Alex Mecum, l'étalon déchiré, veut savourer. Après avoir échangé quelques crachats et avalé la civière de 8,5' d'Alex, Josh se penche pour soumettre son trou affamé à la langue et aux doigts talentueux d'Alex. Alex insère son pouce et sa langue dans le cul de Josh pour le pousser à bout. Après avoir taquiné le trou volontaire de Josh en faisant glisser son énorme viande de haut en bas dans sa fente, Alex lui tend la bite, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que le trou de Josh soit entièrement rempli. La température monte encore plus lorsque Alex retire sa grosse bite et la remplace par un long masseur de prostate. En changeant de position pour atteindre de plus grandes profondeurs, Josh chevauche Alex en alternant entre sa bite et le masseur jusqu'à ce que Josh gicle une boulette sur les abdominaux d'Alex, qui sont très durs. Alex ne peut plus retenir sa charge et lance un gigantesque jet de sperme sur le cul lisse de Josh.
