Kenzie et Dylan sont deux minets gays qui ont besoin d'être dominés. Ils vont se livrer ensemble dans le donjon d'un maître dom vicieux. Ils sont attachés, défilent l'un en face de l'autre et se regardent s'entraîner. Le Maître prend un grand plaisir à stimuler leurs corps minces et imberbes et à les initier aux plaisirs de l'edging gay.