L'anziano dominatore addestra due piccoli, magri e obbedienti twink gay. Li perverte in questo rapporto a tre vizioso ed esibizionista. I giovani si spogliano, vengono filmati e devono eseguire gli ordini del vecchio padrone. Si leccheranno il culo a vicenda, succhieranno e scoperanno sotto controllo, completamente dominati.
2 twink gay lisci, senza peli, magri e piccoli vogliono essere depravati da un dominatore. Si spogliano e iniziano a obbedire. Il loro vizioso padrone metterà alla prova i loro culetti chiedendo loro di giocare con un dildo. Una situazione che sa di depravazione e che eccita i giovani arrapati. Poi il dominatore fa di uno dei due sederi il suo assistente. Giocherà con la cera e farà scoprire nuovi piaceri al suo amico...
I due twink gay dominati stanno per essere condivisi dal loro Master. Il dominatore invita una delle sue amiche sexy a venire a scopare i due giovani. Un momento molto caldo di disposizione che eccita enormemente gli slip. Si sentono esposti, sono solo dei giocattoli e questo fa nascere in loro il desiderio di essere scopati al massimo. Quando uno viene scopato, l'altro guarda e vuole essere al suo posto. Il top soddisferà profondamente i loro buchi affamati.
Questo giovane twink senza peli sta aspettando che il suo padrone lo inizi. Il capo gli farà scoprire il piacere di succhiare il cazzo di un dominatore mentre è legato. Mani legate, offerte, il piccolo ragazzo impara a succhiare mentre è a disposizione. Ed è così che succhierà al meglio. Tra due limate di bocca, il dominatore gli lecca il culo in profondità.
Trascinato sulla panca, il ragazzo è presto in balia del grosso cazzo di Sean, con il suo culetto liscio da riempire. Sean lecca la fessura del ragazzo, facendo gocciolare il suo cazzo sulla pelle della panca sottostante. Infila il suo grosso cazzo dentro, spingendo attraverso la riluttanza del suo prigioniero e riempiendo le sue viscere con il suo attrezzo caldo e pulsante. Chiunque sia stato scopato dal grande Sean sa che deve lasciarlo fare a modo suo e lui lo fa, stantuffando quella fessura in profondità e con potere e usando il giovane Jake fino a quando non è pronto a tirarlo fuori e a lanciare il suo caldo batuffolo di sperma lattiginoso su quelle guance. Se il ragazzo pensa che il padrone abbia finito con lui, ha in serbo un'altra cosa. Rimanete nei paraggi per il furto di sperma della terza parte.
Assetato di dominazione, questo obbediente gay twink viene a concedersi a un padrone perverso. Il padrone lo lega e tira fuori la sua collezione di pinze. Sarà necessario che sia duraturo. Il twink si contorce di piacere durante questa lunga ed estrema esperienza che farà arrossire il suo corpo magro e senza peli.