Boo hoo, è la notte di Halloween e strane creature sono uscite dalla loro tana per un appuntamento orgasmico! Il lupo mannaro, Thiago il cavaliere bianco, Dmitry l'infermiere lubrificante, Isma il macellaio infernale e Nils l'ammaliatore rispondono all'appello del sesso. Siete pronti per una notte di divertimento?

Le borchie dai capelli scuri Nathan Raider e Wolf Rayet indossano i loro indumenti di gomma e i loro succosi cazzi spessi. I giovani muscolosi, il torace peloso e il cornea infernale sembrano brucianti mentre divorano l'un l'altro i cazzi palpitante, ingoiando tutti gli alberi fino ai peli pubici sfocati e viceversa - tutto il tempo i loro ingranaggi di gomma lucida luccicano nella scarsa luce del zona di costruzione. Mentre si strofinano il loro kit lucido, sentendo i corpi muscolosi sotto, l'asino ha fame e i cazzi che vogliono essere sepolti nella fessura pelosa, le palle in profondità!