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Micah Brandt è legato, imbavagliato e tappato. Il suo dom, Austin Wolf, si avvicina e gioca con il culo di Micah, suscitando un intenso gemito dal fondo sottomesso. Entrambi gli uomini sono vestiti di pelle nera perversa. Austin estrae il fondoschiena, poi lo rimette dentro, usando lo sputo extra per il lubrificante. Togliendo il bavaglio della palla di Micah, Austin infila il suo cazzo in gola a Micah. I fili spessi dello sputo ricoprono il cazzo di Austin mentre Micah fa una gag e l'enorme carne di Austin. Girando sulla schiena, Micah si masturba il suo cazzo mentre riceve un'intensa scopato in faccia da Austin. Alzando le gambe di Micah in aria, Austin va giù e gli fa il delizioso culo. Masturbando il suo cazzo, Micah geme e ansima con intenso piacere mentre Austin mangia il suo buco. Con il culo di Micah desideroso e volenteroso, Austin infila il suo cazzo dentro e inizia a scopare. Micah è sopraffatto dalla sensazione che il cazzo di Austin gli riempia il buco. Guadagnando in intensità, Austin consegna un martellamento bruciante alla prostata di Micah che fa trasudare sperma da Micah sul suo stomaco. Ma non sono ancora finiti - Austin continua ad andare avanti, e Micah continua a masturbarsi il suo cazzo duro. Il sudore copre totalmente i loro corpi mentre si muovono in posizione seduta con Austin sulla schiena e Micah che cavalca la spessa asta di Austin. Come il cazzo di Austin penetra in profondità nel culo di Micah, Micah masturba il suo cazzo fino a quando non succhia un altro carico, gocciolando la sua sborra sul petto di Austin. Facendo scivolare il cazzo di Austin, Micah masturba il cazzo di Austin fino a quando Austin succhia un enorme carico zampillante, che Micah prende in bocca. Afferrando l'imbracatura in pelle di Micah, Austin lo stringe per un ultimo, sudato, bacio con la sborra.

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