Tiron (Jordan Fox) ist auf Rache aus und begibt sich auf die Suche nach Walker (Mathieu Ferhati). Als er ihn findet, gibt er ihm das Geschenk des ewigen Lebens. Walker wacht in der Höhle des dunklen Prinzen auf, der ihm großzügig seinen Lieblings-Schwanzlutscher (Greg Ken) leiht, während er mit Edward (Kevin Ass) spielt. Dies ist der Beginn einer übernatürlichen Orgie zwischen zwei unerbittlichen Nachtwesen und ihren Sexsklaven, die man sich nicht entgehen lassen sollte!
Verwundet findet Tiron (Jordan Fox) Zuflucht im Full Métal, der Crusing Bar in der Rue des blancs manteaux in Paris, wo er eine neue Hündin finden muss, um sich zu regenerieren. Er hat es auf Edward (Kevin Ass) abgesehen, dessen glatter Hintern unseren Vampir anzieht wie eine Fliege den Honig. Nachdem er ihm klargemacht hat, wer der Boss ist, wird Tiron Edward entlarven und damit beginnen, ihm den Mund auszukugeln. Tiron beschließt, Edward mit einer guten Spanking-Session zu korrigieren, um das Loch vorzubereiten, das diesem jungen Bastard als Muschi dient. Tiron, der immer animalischer wird, kommt wieder zu Kräften und nimmt sich vor, Edward in allen Positionen zu feilen, die ihm seine vampirische Natur erlaubt. Tirons Big Shots werden Edwards Arsch fertig machen, bevor unser Vampir beschließt, den Mund des Bastards mit seinem milchigen Saft zu bespritzen. Nach dieser Sitzung wird der Bastard nicht mehr sagen können, dass er noch Jungfrau ist.