Von animalischen Instinkten beseelt, kriechen Sean Zevran und Beaux Banks auf dem Boden eines schwach beleuchteten Raumes aufeinander zu. Beide Kerle sind bereit für Spaß und Sean ist bereits hart wie ein Stein, denn er weiß, dass er ein Stück von Beaux bekommen wird. Beaux kann sehen, dass Sean bereit ist und er verschwendet keine Sekunde, bevor er nach unten greift und Seans massives Stück Fleisch in seinen Mund nimmt. Sean mag den Anblick und das Gefühl, wenn Beaux seinen Schwanz bedient und schiebt einen oder zwei Finger in Beauxs glatten, engen Arsch. Es dauert nicht lange und Sean beugt sich über den Muskelprotz, um seinen blasigen Hintern zu lecken und ihn für seinen großen Schwanz bereit zu machen. Beaux bettelt darum, von Sean gefickt zu werden und bietet dann seinen Arsch an, damit Sean hineinschlüpfen kann. Sean erkennt eine Einladung, wenn er eine sieht und steckt seinen großen Schwanz in Beauxs Arschloch. Er pumpt den jungen, gut bestückten Hengst so tief, wie er kann, stöhnt auf und genießt jeden Zentimeter des Lochs, den sein Schwanz bohren kann. Die Jungs mischen die Positionen für maximales Vergnügen, bis Sean zieht aus und lässt seinen Schwanz explodieren alle über Beaux's heißen Arsch und engen muskulösen Rücken. Wenn Beaux fühlt sich die warmen Tropfen Sperma traf seinen Rücken, er rollt über seinen eigenen geschwollenen Schwanz zu pumpen und sickert eine massive Ladung von weißen jizz alle über seine dicken, schwarzen Schamhaare.
