El fornido semental Derek Parker besa y lame ferozmente a SpencerReed. Lentamente bajando por el torso peludo de Spencer, Derek hace su camino a la carga útil: La gruesa, venosa y carnosa polla de Spencer. No es una polla normal, es una herramienta enorme que se abre camino por la garganta de Derek hasta que se atraganta intentando engullir cada centímetro. Derek es un recipiente dispuesto y juega bien su papel, de rodillas y dando Spencer'smanhood su plena atención. Derek, que está de rodillas mostrando su culo perfectamente redondo, está claramente amando cada segundo de su cockksuckingperformance. Se masturba salvajemente mientras se traga la polla de Spencer. El cachorro suelta una enorme carga de semen, y luego espera ansiosamente la carga que Spencer ha acumulado... un chorro cremoso que sale a chorros sobre la cara de Derek, y que Spencer limpia con su lengua.