Las enormes pelotas de Adam Killian cuelgan de un suspensorio raído. Sentado en el suelo, en la esquina de una celda acolchada, se masturba mientras se ve a sí mismo en blanco y negro en un monitor de circuito cerrado de televisión. JR Bronson está arrodillado en un catre cercano; tiene los ojos vendados, envueltos en plástico desde el cuello hasta los tobillos. Adam se arrastra hasta JR de rodillas y frota la cara contra las nalgas de JR. Muerde el plástico para hundir su lengua sedienta en el agujero de JR. El sudor hace que el plástico se pegue a la piel de JR. Adam rompe el plástico. Rodea el culo de JR con los brazos, como si estuvieran luchando. Adam olfatea las axilas de JR, muerde sus pezones, lame su cuello. Todavía con los ojos vendados, JR encuentra la polla de Adam con las manos y se la lleva a la boca hambrienta. Adam ruge y se estira, un animal peludo en pleno celo. Le quita la venda a JR antes de follárselo, cabalgando hasta el fondo y utilizando la cintura del suspensorio de JR como riendas. Se acurrucan vientre contra vientre. Adam se folla a JR en casi todas las posturas conocidas. El orgasmo de JR deja un chorro de crema desde su nariz hasta su ombligo. Adam se corre en el culo de JR y se come hasta la última gota antes de volver a su rincón.