Nils (Nils Angelson) es un ángel caído que disfruta de los placeres de su vida terrenal. Es parte de una comunidad de ángeles también exiliados en la tierra por haber cometido el pecado de lujuria y especialmente el de sexo. Aunque exiliados, conservan algún poder, como comunicarse entre ellos por telepatía para intercambiar su trofeo. Pero el más fuerte de su poder, su capacidad de seducir y encanto con una simple mirada o un simple toque cualquiera de los chicos que se encuentran. El joven Nico (Nico Ass) es subyugado por la belleza fatal de su ángel y le dará cuerpo y alma a este último. Se comenzará por la succión larga y cuidadosamente antes de ofrecer su agujero húmedo ha disfrutado desde que fue a partir de ahí que los ángeles toman su spermae por el ano retorciéndose varones jóvenes que hechizan. Nils, poderoso y orgulloso, subirá a su joven amante como una yegua en celo antes de recompensar su semilla angélica.
