Tegan Zayne, un tizio trasandato e barbuto, si china e sfoggia il suo buco peloso a Jimmy Durano. Jimmy prende l'esca e saluta Tegan con poche dita e un intenso rimming. Jimmy cambia posizione e si inginocchia davanti a Tegan per dargli da mangiare la sua spessa carne non tagliata. Restituendo il favore, giri veloci al culo e al buco del culo di Jimmy, che manda Jimmy in super-top mode. Le cose si surriscaldano quando Jimmy monta Tegan da dietro e lancia un potente martellante in più posizioni finendo in Tegan che cavalca il cowboy inverso di Jimmy fino a quando il suo carico spara dal suo cazzo per tutto il duo. Raggiunto il culmine, Jimmy si piega ancora una volta su Tegan per strappare un carico trasudante sulle guance pelose di Tegan.
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