Felix porta il suo amico Jack in un posto perverso per dargli una lezione di bareback e in pochi istanti ha il suo innocente amico legato, piegato con i polsi sottili ammanettati, il suo lungo cazzo non tagliato in bocca all'amico. Il dom twink sa come prendere in mano la situazione e insegnare a un nuovo ragazzo a succhiare, ma il suo amico sembra gradire il sapore di quel cazzo bavoso e non gli dispiace la lezione. Una volta che i pantaloni di Jack sono stati abbassati e il suo piccolo culo liscio è stato sculacciato, è pronto a prendere quel grosso cazzo a pelo dentro di sé. Felix lo riempie, la bocca della figa si allarga intorno al suo cazzo caldo. Scopa il giovane Jack per il suo piacere e gli bagna le guance con il suo sperma caldo in un climax spettacolare. Spinge la sua carne bagnata di nuovo dentro per dare a Jack un premio appiccicoso da portare a casa e lascia il suo amico a masturbarsi con la sua crema succosa. Un film firmato dallo studio Young Bastards con Felix Harris e Jack Moon.
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