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Sappiamo tutti che al Maestro piace prendere il controllo del piccolo culo caldo di un ragazzo, e dopo aver visto le sculacciate che ha fatto subire a Jesse nella prima parte, siamo davvero sorpresi di trovare il ragazzo nudo e legato sulla panca con il culo in alto e le palle a penzoloni? Il Maestro ha in serbo un divertimento speciale, dopo qualche altra sculacciata a quel sedere rosso. Con la schiuma da barba su tutto il buco e le guance, fa un ditalino al ragazzo e gli fa scivolare dentro un grosso giocattolo per scoparlo, poi è il momento della rasatura. Al padrone piace che i buchi dei suoi ragazzi siano davvero lisci e con il twink appena rasato diventa perverso con la catenella nel suo buco! Un po' di umiliazione con alcune foto da condividere e il Maestro è pronto per la terza parte, ma Jesse lo è?

Victor è in crociera per fare sesso in un club locale in cerca di un bel buco del culo da scopare, incontra Jordi che gli offre una gola profonda al glory hole prima di dare il suo culo da riempire di sperma caldo

Ho incontrato Thomas a Londra per una lunga sessione di pugni sul culo, è stato così fottutamente sexy!

2 twink gay lisci, senza peli, magri e piccoli vogliono essere depravati da un dominatore. Si spogliano e iniziano a obbedire. Il loro vizioso padrone metterà alla prova i loro culetti chiedendo loro di giocare con un dildo. Una situazione che sa di depravazione e che eccita i giovani arrapati. Poi il dominatore fa di uno dei due sederi il suo assistente. Giocherà con la cera e farà scoprire nuovi piaceri al suo amico...

Un primo incontro di wrestling-sex tra due nuovi attori porno esclusivi della scena del wrestling per Wrestlingmale. I nostri lottatori latini inaugurano un incontro di wrestling con una regola di sm altrettanto nuova: il "primo anilingus"... inflitto all'avversario è quello che vince.... Una vittoria iva e a pelo molto rapida...

L'anziano dominatore addestra due piccoli, magri e obbedienti twink gay. Li perverte in questo rapporto a tre vizioso ed esibizionista. I giovani si spogliano, vengono filmati e devono eseguire gli ordini del vecchio padrone. Si leccheranno il culo a vicenda, succhieranno e scoperanno sotto controllo, completamente dominati.

Alex ha fatto eccitare il piccolo Maxxie con il grosso dildo nella prima parte, ma anche se vuole davvero stantuffare quel buchetto stretto, ha ancora molte punizioni da dare prima di allora. Con il twink di nuovo sulla panca e il suo culo in alto per essere invaso, gli dà in pasto il suo grosso cazzo succoso, facendo in modo che Maxxie lo serva. La fustigazione mette il ragazzo al suo posto, ma il mento lo mette quasi al tappeto. Alex non vuole questo, non quando c'è molto più divertimento da godere nella terza parte.

Viktor Rom viene invitato da un allenatore di wrestling nel suo appartamento, quindi questo uomo mascherato inizia a succhiare il cazzo di Viktor e poi lo distrugge. Viktor lo prende e gli distrugge il culo sollevandolo e scopandolo senza sosta. Viktor le fa una bella scopata dura e poi si fa allevare il culo

Il padrone Sean ha avuto la sua strada con il ragazzo twink americano Maxxie, scopando il suo buco e inondandolo di sperma, ma ora è il momento di far schizzare il cazzo del twink e si sa che non sarà una semplice sega. Mette il suo splendido sottomesso sui vecchi materassi sporchi e lo incastra, il cazzo del ragazzo diventa presto duro e bagnato mentre lui lo accarezza e lo succhia. Gli elettrodi intorno alla sua carne rigida mandano scosse attraverso il suo cazzo e le sue palle, ma il massaggiatore vibrante infilato nel suo buco fottuto è ciò che davvero fa lanciare lo sperma dal cazzo del ragazzo in uno stile così spettacolare.

Il ragazzo twink americano Maxxie ha sopportato lo stiramento delle palle, ma mentre le sue palle continuano a dolere Sean è pronto ad approfittarne e a usare quel buchetto accogliente per far scivolare dentro il suo cazzo crudo. Ha fissato il ragazzo sulle doghe di legno, il suo buco è pronto per essere leccato e sditalinato e presto sarà riempito con i suoi centimetri nudi. Guardate come Master Sean scopa quel culo in tutti i modi possibili, anche con una posizione da battipalo al contrario, prima di sborrare tutto il suo sperma sul buco spalancato. Se Maxxie pensa che sia finita, si sbaglia. Rimanete nei paraggi per la terza parte!

Il piccolo twink americano Maxxie sa che lo aspetta una sessione di gioco seria quando il ragazzo dominante Sean arriva per giocare con lui. Non c'è da aspettare prima che le cose diventino difficili. Il ragazzo nudo viene fatto stare in piedi sui pallet, il suo cazzo peloso e le sue palle pendenti vengono giocati, il suo cazzo si irrigidisce mentre Sean attacca la corda alle sue palle. Con l'altra estremità del sistema di carrucole attaccata ai polsi, dove i secchi vengono lentamente riempiti, lo stiramento diventa estremo. Il povero ragazzo deve continuare a riempire quei secchi o le sue palle si staccheranno dal corpo! Sean lo adora, continua a giocare con il cazzo e a far gocciolare quello di Maxxie. Se le cose iniziano così, cosa gli farà Sean nella seconda parte?

Per questo pappone di gomma sarà una lunga notte. Fissato in un sacco a pelo, isolato dal mondo esterno con una maschera antigas e completamente immobile, sente come il suo cazzo da schiavo viene lentamente estratto. Le sue palle vengono strizzate con potere e fissate con un tendipalle. Sente gli elettrodi freddi sul suo cazzo e improvvisamente l'elettricità scorre attraverso la sua virilità. L'intensità aumenta ulteriormente mentre il padrone controlla la sua respirazione. Quando il suo padrone gli mette la maschera non può resistere e passerà la notte immobilizzato sul tavolo mentre l'elettricità gli cuoce il cazzo senza pietà.