Sexuelle Schöpfung nimmt eine neue Wendung, als Skyy Knox seine Fantasie Hunk, Tyler Roberts, in die Realität aus unter einer schwarzen Decke inmitten einer wuselnden von Rauch und Wut bringt. Skyys neue Kreation ahmt alles, was er tut, spiegelbildlich nach - vom Winken über das Küssen bis hin zum Abnehmen ihrer Masken. Es wird jedoch bald klar, dass Skyy den geilen Brocken nicht kontrollieren kann, als dieser zeigt, dass er einen eigenen Kopf hat, wenn es um die Befriedigung seiner sexuellen Triebe geht. Skyy will die Grenzen dessen, was Tyler für ihn tun kann, ausreizen, also holt er seinen rasenden Ständer heraus und schiebt ihn in Tylers Rachen. Der Muskelprotz bedient seinen neuen Meister, während er an seinem pochenden Schwanz schlürft und würgt. Skyy will sehen, was Tyler unter seiner Lederkluft hat und lässt sein Biest los, damit er auch mal lutschen kann. Skyy bekommt sein Gesicht komplett aufgerieben, bevor Tyler beschließt, dass er ein Stück von Skyys Arsch haben will. Tyler befeuchtet seine Finger und beugt sich über Skyy, bevor er fast seine ganze Faust hineinsteckt. 'Oh ja, dehne mein verdammtes Loch!' bettelt Skyy. Tyler tut, wie ihm geheißen und reißt Skyys Arschloch mit seinen Fingern, seiner Spucke und seiner Zunge weit auf. Als Tyler sieht, dass Skyy schön offen ist, schiebt er seinen großen dicken Schwanz tief in das glatte Loch seines Meisters. Skyy will es so tief wie möglich und bekommt seinen Arsch auf jede erdenkliche Weise gerammt, bis er schließlich auf Tylers Gesicht sitzt. Das tut den beiden gut bestückten Hengsten gut und Skyy ist der erste, der bläst. Er spritzt sein Sperma über Tylers sich windenden Körper. Der Geschmack von Skyys kaputtem Loch auf seinem Gesicht und das Gefühl seines warmen Spermas, das an seinem Oberkörper heruntertropft, lässt ihn seine ermutigenige Ladung abspritzen. Skyy will keinen Tropfen vergeuden und säubert Tylers Sauerei mit seiner Zunge, bevor er ihn wieder zudeckt und weggeht, um seinen Fantasie-Mann für eine andere Zeit zu verlassen.