La creazione sessuale prende una nuova piega quando Skyy Knox porta il suo fusto di fantasia, Tyler Roberts, alla realtà da sotto una coperta nera in mezzo ad un turbinio di fumo e furia. La nuova creazione di Skyy imita tutto ciò che lui fa in modo speculare, dal salutare al baciare al togliere le maschere. Diventa presto chiaro, però, che Skyy non può controllare il fusto arrapato quando mostra di avere una mente propria nel soddisfare i suoi impulsi sessuali. Skyy vuole spingere i limiti di quello che Tyler può fare per lui, così tira fuori la sua erezione furiosa e la fa scivolare nella gola di Tyler. Il muscoloso pezzo grosso serve il suo nuovo padrone mentre lui succhia e gags sul suo cazzo palpitante. Skyy vuole vedere quello che Tyler sfoggia sotto la sua tuta di pelle e libera la sua coloso in modo che lui possa avere un turno di succhiare. Skyy ottiene la sua faccia completamente inculata prima che Tyler decide che vuole un pezzo del culo di Skyy. Tyler bagna le sue dita e piega Skyy prima di immergere quasi tutto il suo pugno dentro. 'Oh sì, allarga il mio cazzo di buco! Skyy implora. Tyler fa come gli è stato detto e spalanca il buco del culo di Skyy con le sue dita, lo sputo e la lingua. Quando Tyler può vedere che Skyy è bello e aperto, infila il suo grosso cazzo spesso in profondità nel buco liscio del suo padrone. Skyy lo vuole il più profondo possibile e si fa sfondare il culo in ogni modo possibile fino a quando finalmente si siede sulla faccia di Tyler. Questo fa il trucco per entrambi gli stalloni appesi e Skyy è il primo a soffiare. Fa esplodere il suo sperma su tutto il corpo contorto di Tyler. Il sapore del buco rotto di Skyy sulla sua faccia e la sensazione del suo sperma caldo che gocciola sul suo torso gli fa esplodere il suo carico enorme. Skyy non lascia che una goccia vada sprecata e pulisce il casino di Tyler con la sua lingua prima di coprirlo di nuovo e andare via per lasciare il suo uomo di fantasia per un'altra volta.