In der dunklen Gasse vor der örtlichen Cruise Bar macht sich der große und muskulöse Michael Roman an den durchtrainierten Hengst Jack Andy heran. Sie küssen sich leidenschaftlich, dann befreit Jack Michaels Wulst aus seiner Hose und wickelt seine Lippen um Michaels harten Schwanz. Michael kniet sich hin und erwidert den Gefallen, indem er an Jacks Eiern zerrt und seinen Schaft mit glitschiger Spucke einschmiert. Die Körperbehaarung, die beide Männer bedeckt, fängt das Licht von der Beschilderung der Bar ein. Jack beugt sich vor, spreizt seinen Arsch weit und Michael taucht mit dem Gesicht voran ein. Im Inneren der Bar ziehen Michael und Jack ihre gesamte Kleidung aus (bis auf Jacks Ledergeschirr) und kommen zur Sache. Jack stützt sich auf den Billardtisch und nimmt Michaels Schwanz von hinten. Michael setzt die ganze Kraft seines Körpers in seine Stöße und fickt Jack wie ein unkontrollierbares Sexmonster. Jack steht auf dem Billardtisch auf und wirft sein Bein über Michaels Schulter. Während Michael in sein Loch stößt, streichelt Jack seinen riesigen Schwanz und kommt dem Höhepunkt immer näher. Michaels Stöße sind unerbittlich und unnachgiebig. Als Michael tief in ihm steckt, explodiert Jack mit dicken Strömen von Sperma, die über seinen behaarten Bauch tropfen. Michael packt sein hartes Fleisch und bläst seine Ladung auf Jacks Schwanz und Eier.

Die düstere Cruise-Bar macht nach einer heißen, sexy Nacht zu, aber Jack Vidra und Jack Andy sind noch nicht bereit, nach Hause zu gehen. Während das Personal versucht, aufzuräumen, können sie nicht aufhören, miteinander rumzumachen. Manuel Skye verkündet den letzten Aufruf und fügt hinzu: "Wenn du nicht diejenige bist, die ich ficke, dann verschwinde von hier! Jack Andy und Jack Vidra ignorieren ihn, ziehen stattdessen ihre Schwänze heraus und reiben sie aneinander. Manuel und sein Barchef CJ tauschen einen verschwörerischen Blick aus, als wollten sie sagen: "Mal sehen, wie das weitergeht. Jack Vidra geht auf die Knie und Jack Andy fickt seine Kehle tief und hart. Im Hintergrund tauschen Manuel und CJ tiefe Küsse aus und betatschen sich gegenseitig an ihren muskulösen Körpern. Während Jack Vidra Jack Andys Schwanz anbetet, kommen Manuel und CJ hinter der Bar hervor und gesellen sich zu ihnen, was eine orale Vier-Mann-Orgie auslöst. Jack Vidra lutscht Manuels massives Fleisch, während CJ sich um Jack Andys pochendes Teil kümmert. Manuel sinkt auf die Knie, um Jack Vidras langen Schwanz zu bedienen, und steigert das intensive Vergnügen noch, indem er nach oben greift und an Jacks prallen, rosa Nippeln zupft. Jack Vidra lehnt sich gegen den Billardtisch zwischen Jack Andy und CJ, und Manuel bedient alle ihre Schwänze auf einmal. Mit Manuels Gesicht als Zielscheibe spritzt Jack Andy als erster ab, gefolgt von Jack Vidras heißem Sperma. Nachdem sie ihre Ladungen geblasen haben, wirft Manuel sie raus (mit einem Augenzwinkern und einem Lächeln), damit er und CJ die Bar abschließen können.