En el callejón oscuro fuera de la barra de crucero local, grande y musculoso Michael Roman hace su movimiento en el semental rasgado Jack Andy. Se besan apasionadamente, entonces Jack libera el pedazo de Michael de sus pantalones y envuelve sus labios alrededor de la dura polla de Michael. Arrodillándose, Michael le devuelve el favor, tirando de las bolas de Jack y lamiendo su eje con saliva resbaladiza. El vello corporal que cubre a ambos hombres capta la luz de la señalización del bar. Inclinándose, Jack abre su culo y Michael se lanza de cara. Entrando en el bar, Michael y Jack se quitan toda la ropa (salvo el arnés de cuero de Jack) y se ponen manos a la obra. Apoyándose en la mesa de billar, Jack toma la polla de Michael por detrás. Poniendo toda la potencia de su físico en su empuje, Michael se folla a Jack como uno coloso sexual incontrolable. Jack se levanta en la mesa de billar y lanza su pierna sobre el hombro de Michael. Mientras Michael le penetra el agujero, Jack acaricia su enorme polla, cada vez más cerca de correrse. El empuje de Michael es implacable e inflexible. Con Michael dentro de él, Jack explota con gruesas cuerdas de semen que gotean sobre su velludo estómago. Michael agarra su carne dura y sopla su carga en la polla y las bolas de Jack.

El bar de cruceros está cerrando después de una noche caliente y sexy, pero Jack Vidra y Jack Andy no están listos para irse a casa todavía. Mientras el personal intenta limpiar, ellos no pueden dejar de besarse el uno al otro. Manuel Skye anuncia la última llamada, añadiendo: "¡Si no eres a quien me estoy tirando, vete de aquí!". Jack Andy y Jack Vidra lo ignoran, y en su lugar sacan sus pollas y las frotan. Manuel y su camarero CJ intercambian una mirada conspirativa, como si dijeran: "Vamos a ver cómo se desarrolla esto". Jack Vidra se pone de rodillas y Jack Andy le folla la garganta profunda y duramente. En el fondo, Manuel y CJ intercambian besos profundos y manosean sus cuerpos musculosos. Mientras Jack Vidra adora la herramienta de Jack Andy, Manuel y CJ salen de detrás de la barra y se unen a ellos, instigando una orgía oral de cuatro hombres. Jack Vidra chupa la enorme carne de Manuel mientras CJ atiende la palpitante herramienta de Jack Andy. Manuel se arrodilla para servir a la larga polla de Jack Vidra, y aumenta el intenso placer al estirar los pezones rosados de Jack. Jack Vidra se apoya en la mesa de billar entre Jack Andy y CJ, y Manuel atiende a todas sus pollas a la vez. Usando la cara de Manuel como objetivo, Jack Andy es el primero en disparar, seguido inmediatamente por el semen caliente de Jack Vidra. Con sus cargas sopladas, Manuel los echa (con un guiño y una sonrisa) para que él y CJ puedan terminar de cerrar el bar.