Nel vicolo buio fuori dal bar locale, il grande e muscoloso Michael Roman fa la sua mossa sullo stallone strappato Jack Andy. Si baciano appassionatamente, poi Jack libera il rigonfiamento di Michael dai suoi pantaloni e avvolge le sue labbra intorno al cazzo duro di Michael. Inginocchiandosi, Michael restituisce il favore, tirando le palle di Jack e leccando la sua asta con saliva scivolosa. I peli del corpo che coprono entrambi gli uomini catturano la luce dell'insegna del bar. Piegandosi, Jack spalanca il suo culo e Michael si tuffa a faccia in giù. Spostandosi all'interno del bar, Michael e Jack si tolgono tutti i loro vestiti (tranne l'imbracatura di pelle di Jack) e si mettono al lavoro. Appoggiandosi al tavolo da biliardo, Jack prende il cazzo di Michael da dietro. Mettendo tutta la potenza del suo fisico nelle sue spinte, Michael scopa Jack come uno coloso sessuale incontrollabile. Jack si alza sul tavolo da biliardo e getta la sua gamba sulla spalla di Michael. Mentre Michael gli martella il buco, Jack accarezza il suo enorme cazzo, sempre più vicino a sborrare. Le spinte di Michael sono implacabili e inflessibili. Con Michael in profondità dentro di lui, Jack esplode con spesse corde di sperma che gocciolano sul suo stomaco peloso. Michael afferra la sua carne dura e soffia il suo carico sul cazzo e sulle palle di Jack.

Il grintoso cruise bar sta chiudendo dopo una notte calda e sexy, ma Jack Vidra e Jack Andy non sono ancora pronti ad andare a casa. Mentre il personale cerca di pulire, non riescono a smettere di pomiciare l'uno con l'altro. Manuel Skye annuncia l'ultima chiamata, aggiungendo: "Se non sei quello che mi sto scopando, vattene da qui! Jack Andy e Jack Vidra lo ignorano, e invece tirano fuori i loro cazzi e li strofinano insieme. Manuel e il suo barista CJ si scambiano uno sguardo cospiratorio, come per dire, 'Vediamo come va a finire'. Jack Vidra si mette in ginocchio e Jack Andy gli scopa la gola profondamente e duramente. Sullo sfondo, Manuel e CJ si scambiano baci profondi e palpeggiano i corpi muscolosi dell'altro. Mentre Jack Vidra venera l'attrezzo di Jack Andy, Manuel e CJ escono da dietro il bar e si uniscono a loro, istigando un'orgia orale di quattro uomini. Jack Vidra succhia la carne massiccia di Manuel mentre CJ si occupa dell'attrezzo pulsante di Jack Andy. Manuel si inginocchia per servire il lungo cazzo di Jack Vidra, e aggiunge al piacere intenso raggiungendo e tirando i capezzoli rosa e paffuti di Jack. Jack Vidra si appoggia al tavolo da biliardo tra Jack Andy e CJ, e Manuel serve tutti i loro cazzi contemporaneamente. Usando la faccia di Manuel come bersaglio, Jack Andy è il primo a sparare, seguito immediatamente dallo sperma caldo di Jack Vidra. Con i loro carichi esplosi, Manuel li caccia fuori (con un occhiolino e un sorriso) così lui e CJ possono finire di chiudere il bar.