Skyy Knox' Arm ist noch empfindlich von einer Verletzung auf dem Spielfeld und 'Jock Doc' Alex Mecum will ihn gründlich untersuchen, um sicherzustellen, dass alles andere in Ordnung ist. Gerade als Alex Skyy grünes Licht geben will, erinnert Skyy den Arzt daran, dass er eine Analuntersuchung braucht. Alex stimmt zu, dass das eine gute Idee ist und schmiert seine Finger ein, um sie in Skyys engen Hintern zu schieben. Als der Arzt tiefer in seinen Patienten eindringt, rutscht Skyys Krankenhauskittel herunter und enthüllt seine strammen, zerrissenen Muskeln. Alex bemerkt das und will den Rest von Skyys hart verdientem Körper erkunden, indem er seinen Arsch und seinen ungeschnittenen Schwanz probiert. Das genügt Skyy und er befriedigt seine Neugier, indem er den riesigen Schwanz des Arztes lutscht. Alex hält die Spannung, seinen Schwanz in Skyy zu bekommen, nicht länger aus und beugt ihn über seinen Schreibtisch, um seinem Patienten eine ordentliche Arschdehnung zu verpassen. Alex pumpt so lange, bis Skyy entscheidet, dass er mit dem Ficken dran ist. Alex legt sich zurück auf den Tisch und überlässt seinem Patienten die Arbeit, während Skyy die Prostata des Arztes stößt. Skyy fickt den Arzt so lange, bis er ihm das Sperma aus dem Schwanz spritzt. Alex ist von seiner eigenen Wichse durchnässt, als er Skyy um eine dicke Gesichtsbehandlung anfleht. Skyy tut, was der Arzt befiehlt und zieht seinen Schwanz heraus, um Alex' Mund mit einer massiven, aufgestauten Ladung zu füllen.

Rogue (Skyy Knox) war ein Sexsklave, aber er wandte sich von seinem Herrn, dem Teufel, ab und wurde erdgebunden. Nachdem er in eine überfüllte Bar gestolpert ist, findet Rogue seinen persönlichen Engel: Lucky (Brent Corrigan), eine engelsgleiche Gogo-Tänzerin. Es ist wahre Liebe auf den ersten Blick, und die Kraft ihrer Liebe befreit Rogue aus seiner Versklavung durch den Teufel. Rogue, überwältigt von Dankbarkeit, küsst Lucky leidenschaftlich. Lucky entledigt sich ihrer Kleidung und schlingt seine Lippen um Rogues riesigen Schwanz. Rogue tauscht die Plätze und schmiert Spucke auf Luckys Schwanz, dann tastet er mit seinen Fingern in Luckys enges Loch und gibt Lucky eine Kostprobe. Lucky wirft seine Beine in die Luft, und Rogue presst sein Gesicht zwischen Luckys Arschbacken. Lucky tauscht die Plätze und erwidert den Druck. Er gleitet mit seiner Zunge an Rogues Ritze entlang und reibt dann seinen Schwanz genau in der Mitte. Erst langsam, dann immer schneller, fängt Lucky an, Rogue im Doggy-Style zu ficken. Ihre harten Muskeln spannen und beugen sich, während sie ihre Körper aneinander reiben. Während sich Lucky auf dem Bett zurücklehnt, hebt und senkt sich Rogue mit seinen kräftigen Beinen auf Luckys harten Schwanz. Rogue steht an der Seite des Bettes auf und treibt sein hartes Glied in Lucky. Die unglaublichen Empfindungen von Rogues Schwanz in ihm machen Lucky bereit zu blasen. Er streichelt seinen Schwanz und spritzt in Rogues Mund, die ihn dann mit langsamen, zärtlichen Küssen zu Lucky zurückschneit. Über Luckys Gesicht kniend, schießt Rogue seine Ladung direkt in Luckys offenen Mund.

Sexuelle Schöpfung nimmt eine neue Wendung, als Skyy Knox seine Fantasie Hunk, Tyler Roberts, in die Realität aus unter einer schwarzen Decke inmitten einer wuselnden von Rauch und Wut bringt. Skyys neue Kreation ahmt alles, was er tut, spiegelbildlich nach - vom Winken über das Küssen bis hin zum Abnehmen ihrer Masken. Es wird jedoch bald klar, dass Skyy den geilen Brocken nicht kontrollieren kann, als dieser zeigt, dass er einen eigenen Kopf hat, wenn es um die Befriedigung seiner sexuellen Triebe geht. Skyy will die Grenzen dessen, was Tyler für ihn tun kann, ausreizen, also holt er seinen rasenden Ständer heraus und schiebt ihn in Tylers Rachen. Der Muskelprotz bedient seinen neuen Meister, während er an seinem pochenden Schwanz schlürft und würgt. Skyy will sehen, was Tyler unter seiner Lederkluft hat und lässt sein Biest los, damit er auch mal lutschen kann. Skyy bekommt sein Gesicht komplett aufgerieben, bevor Tyler beschließt, dass er ein Stück von Skyys Arsch haben will. Tyler befeuchtet seine Finger und beugt sich über Skyy, bevor er fast seine ganze Faust hineinsteckt. 'Oh ja, dehne mein verdammtes Loch!' bettelt Skyy. Tyler tut, wie ihm geheißen und reißt Skyys Arschloch mit seinen Fingern, seiner Spucke und seiner Zunge weit auf. Als Tyler sieht, dass Skyy schön offen ist, schiebt er seinen großen dicken Schwanz tief in das glatte Loch seines Meisters. Skyy will es so tief wie möglich und bekommt seinen Arsch auf jede erdenkliche Weise gerammt, bis er schließlich auf Tylers Gesicht sitzt. Das tut den beiden gut bestückten Hengsten gut und Skyy ist der erste, der bläst. Er spritzt sein Sperma über Tylers sich windenden Körper. Der Geschmack von Skyys kaputtem Loch auf seinem Gesicht und das Gefühl seines warmen Spermas, das an seinem Oberkörper heruntertropft, lässt ihn seine ermutigenige Ladung abspritzen. Skyy will keinen Tropfen vergeuden und säubert Tylers Sauerei mit seiner Zunge, bevor er ihn wieder zudeckt und weggeht, um seinen Fantasie-Mann für eine andere Zeit zu verlassen.