El brazo de Skyy Knox está sensible por una lesión en el campo y el "Jock Doc" Alex Mecum quiere hacerle un examen completo para asegurarse de que todo lo demás está en buen estado. Justo cuando Alex está a punto de dar luz verde a Skyy, éste le recuerda que necesita un examen anal. Alex está de acuerdo en que es una buena idea y lubrica sus dedos para deslizarlos en el apretado culo de burbuja de Skyy. A medida que el doctor se adentra más en su paciente, la bata de hospital de Skyy se desliza para revelar sus músculos apretados y rasgados. Alex se da cuenta y necesita explorar el resto del cuerpo de Skyy probando su culo y su polla sin cortar. Eso hace el truco para Skyy que satisface su curiosidad chupando la polla gigante del doctor. Alex no puede aguantar más el suspense de tener su polla dentro de Skyy y lo inclina sobre su escritorio para darle a su paciente un estiramiento de culo adecuado. Alex bombea hasta que Skyy decide que es su turno de follar. Alex se tumba en la mesa y deja que su paciente haga el trabajo mientras Skyy la próstata del doctor. Skyy sigue follando duro al doctor hasta que le saca todo el semen de su polla. Alex está empapado en su propio semen cuando empieza a suplicar a Skyy una corrida facial. Skyy hace lo que el doctor le ordena y saca su polla para llenar la boca de Alex con una enorme corrida.
Rogue (Skyy Knox) era un esclavo sexual, pero dio la espalda a su amo, El Diablo, y se convirtió en terrícola. Tras tropezar en un bar abarrotado, Rogue encuentra a su ángel personal: Lucky (Brent Corrigan), una angelical bailarina gogo. Es amor verdadero a primera vista, y el poder de su amor libera a Rogue de su esclavitud por el Diablo. Rogue, abrumado por la gratitud, besa a Lucky apasionadamente. Quitándose la ropa, Lucky envuelve con sus labios la enorme polla de Rogue. Cambiando de lugar, Rogue unta saliva a lo largo del eje de la polla de Lucky, luego utiliza sus dedos para sondear dentro del apretado agujero de Lucky, luego le da a Lucky un sabor. Lucky lanza sus piernas en el aire, y Rogue presiona su cara entre las mejillas del culo de Lucky. Cambiando de lugar, Lucky le corresponde. Deslizando su lengua a lo largo de la grieta de Rogue, luego frotando su polla justo en el centro. Lentamente al principio, y luego aumentando la velocidad, Lucky comienza a follar a Rogue al estilo perrito. Sus duros músculos se flexionan y se doblan mientras sus cuerpos se frotan entre sí. Mientras Lucky se recuesta en la cama, Rogue usa sus poderosas piernas para subir y bajar sobre la dura polla de Lucky. De pie al lado de la cama, Rogue conduce su miembro duro dentro de Lucky. Las increíbles sensaciones de la polla de Rogue dentro de él hace que Lucky esté listo para soplar. El acaricia su verga y se corre en la boca de Rogue, quien luego se la devuelve a Lucky con lentos y tiernos besos. Arrodillado sobre la cara de Lucky, Rogue dispara su carga justo en la boca abierta de Lucky.
La creación sexual toma un nuevo giro cuando Skyy Knox trae a su galán de fantasía, Tyler Roberts, a la realidad desde debajo de una manta negra en medio de un revuelo de humo y furia. La nueva creación de Skyy imita todo lo que él hace en imagen de espejo, desde saludar hasta besarse y quitarse las máscaras. Sin embargo, pronto queda claro que Skyy no puede controlar al cachondo cuando éste demuestra que tiene mente propia para satisfacer sus impulsos sexuales. Skyy quiere llevar los límites de lo que Tyler puede hacer por él, así que saca su erección furiosa y la desliza por la garganta de Tyler. El musculoso atiende a su nuevo amo mientras sorbe y hace gárgaras sobre su polla palpitante. Skyy quiere ver lo que Tyler lleva debajo de su jock de cuero y libera su coloso para que pueda tener un turno de chupar. Skyy consigue su cara completamente reamed antes de Tyler decide que quiere un pedazo de culo de Skyy. Tyler se moja los dedos y dobla a Skyy antes de meterle casi todo el puño. "¡Oh, sí, estira mi puto agujero! Skyy suplica. Tyler hace lo que le dice y consigue que el culo de Skyy se abra de par en par con sus dedos, su saliva y su lengua. Cuando Tyler ve que Skyy está bien abierto, mete su gruesa polla hasta el fondo del suave agujero de su amo. Skyy quiere que sea lo más profundo posible y consigue que le rompan el culo de todas las maneras posibles hasta que finalmente se sienta en la cara de Tyler. Eso hace el truco para ambos sementales colgados y Skyy es el primero en soplar. Él estalla su semen en todo el cuerpo de Tyler que se retuerce. El sabor del agujero roto de Skyy en su cara y la sensación de su semen caliente goteando por su torso le hace estallar su carga masiva. Skyy no deja que una gota se desperdicie y limpia el desastre de Tyler con su lengua antes de cubrirlo de nuevo y alejarse para dejar a su hombre de fantasía para otro momento.