Il braccio di Skyy Knox è dolorante a causa di un infortunio sul campo e il "Jock Doc" Alex Mecum vuole fargli un esame completo per assicurarsi che tutto il resto sia in ordine. Proprio quando Alex sta per dare a Skyy il via libera, Skyy ricorda al dottore che ha bisogno di un esame anale. Alex concorda che è una buona idea e si lubrifica le dita per farle scivolare nel sedere stretto di Skyy. Mentre il dottore si addentra nella sua paziente, il camice d'ospedale di Skyy scivola via per rivelare i suoi muscoli stretti e strappati. Alex se ne accorge e ha bisogno di esplorare il resto del corpo di Skyy, assaggiando il suo culo e il suo cazzo non tagliato. Questo fa piacere a Skyy che soddisfa la sua curiosità succhiando il cazzo gigante del dottore. Alex non riesce più a sopportare la suspense di avere il suo cazzo dentro Skyy e lo fa piegare sulla scrivania per dare al suo paziente una vera e propria strizzata di culo. Alex pompa fino a quando Skyy decide che è il suo turno di scopare. Alex si sdraia sul tavolo e lascia che sia il suo paziente a fare il lavoro mentre Skyy martella la prostata del dottore. Skyy continua a scopare con il dottore fino a fargli uscire la sborra dal suo cazzo pieno di sperma. Alex è fradicio del suo stesso sperma quando inizia a implorare Skyy per una spessa pulizia del viso. Skyy esegue gli ordini del dottore e si tira fuori per riempire la bocca di Alex con un carico massiccio e represso.

Rogue (Skyy Knox) era uno schiavo del sesso, ma ha voltato le spalle al suo padrone, il Diavolo, ed è diventato un terrestre. Dopo essere inciampato in un bar affollato, Rogue trova il suo angelo personale: Lucky (Brent Corrigan), un angelico ballerino di gogo. È vero amore a prima vista, e il potere del loro amore libera Rogue dalla sua schiavitù dal Diavolo. Rogue, sopraffatta dalla gratitudine, bacia Lucky con passione. Togliendosi i vestiti, Lucky avvolge le sue labbra attorno all'enorme cazzo di Rogue. Scambiandosi di posto, Rogue sparge della saliva lungo l'asta del cazzo di Lucky, poi usa le sue dita per sondare il buco stretto di Lucky, poi dà a Lucky un assaggio. Lucky getta le sue gambe in aria, e Rogue preme la sua faccia tra le guance del culo di Lucky. Rovesciando i posti, Lucky ricambia. Facendo scorrere la sua lingua lungo la fessura di Rogue, poi strofinando il suo cazzo lungo il centro. Lentamente all'inizio, poi prendendo velocità, Lucky inizia a scopare Rogue alla pecorina. I loro muscoli duri si flettono e si piegano mentre macinano i loro corpi insieme. Mentre Lucky si sdraia sul letto, Rogue usa le sue gambe potenti per alzarsi ed abbassarsi sul cazzo duro di Lucky. In piedi al lato del letto, Rogue spinge il suo membro duro dentro Lucky. Le incredibili sensazioni del cazzo di Rogue dentro di lui fanno sì che Lucky sia pronto ad esplodere. Accarezza il suo cazzo e sborra nella bocca di Rogue, che poi lo fa a palle di neve verso Lucky con lenti e teneri baci. Inginocchiato sulla faccia di Lucky, Rogue spara il suo carico proprio nella bocca aperta di Lucky.

La creazione sessuale prende una nuova piega quando Skyy Knox porta il suo fusto di fantasia, Tyler Roberts, alla realtà da sotto una coperta nera in mezzo ad un turbinio di fumo e furia. La nuova creazione di Skyy imita tutto ciò che lui fa in modo speculare, dal salutare al baciare al togliere le maschere. Diventa presto chiaro, però, che Skyy non può controllare il fusto arrapato quando mostra di avere una mente propria nel soddisfare i suoi impulsi sessuali. Skyy vuole spingere i limiti di quello che Tyler può fare per lui, così tira fuori la sua erezione furiosa e la fa scivolare nella gola di Tyler. Il muscoloso pezzo grosso serve il suo nuovo padrone mentre lui succhia e gags sul suo cazzo palpitante. Skyy vuole vedere quello che Tyler sfoggia sotto la sua tuta di pelle e libera la sua coloso in modo che lui possa avere un turno di succhiare. Skyy ottiene la sua faccia completamente inculata prima che Tyler decide che vuole un pezzo del culo di Skyy. Tyler bagna le sue dita e piega Skyy prima di immergere quasi tutto il suo pugno dentro. 'Oh sì, allarga il mio cazzo di buco! Skyy implora. Tyler fa come gli è stato detto e spalanca il buco del culo di Skyy con le sue dita, lo sputo e la lingua. Quando Tyler può vedere che Skyy è bello e aperto, infila il suo grosso cazzo spesso in profondità nel buco liscio del suo padrone. Skyy lo vuole il più profondo possibile e si fa sfondare il culo in ogni modo possibile fino a quando finalmente si siede sulla faccia di Tyler. Questo fa il trucco per entrambi gli stalloni appesi e Skyy è il primo a soffiare. Fa esplodere il suo sperma su tutto il corpo contorto di Tyler. Il sapore del buco rotto di Skyy sulla sua faccia e la sensazione del suo sperma caldo che gocciola sul suo torso gli fa esplodere il suo carico enorme. Skyy non lascia che una goccia vada sprecata e pulisce il casino di Tyler con la sua lingua prima di coprirlo di nuovo e andare via per lasciare il suo uomo di fantasia per un'altra volta.