Während Felix fest in Plastik eingewickelt ist, reißt der sexy junge Dom Will ein Loch für das wachsende Fleisch des Jungen, wichst es ordentlich und lässt die geschwollene Spitze in Erwartung des kommenden Vergnügens klaren Saft tropfen. Er lässt den Schwanz aber noch nicht seine Sauerei entfesseln. Schon bald wendet er seine Aufmerksamkeit der kleinen, heißen Muschi des gefesselten Twinks zu, dessen Penis dick und sabbernd in seinen Shorts steckt. Die Arschbacken des Jungen sind verkrampft, aber Will kann ein Spielzeug in die glitschige kleine Pore schieben, um sie zu öffnen, was seinen Gefangenen noch verzweifelter nach seiner eigenen Befreiung verlangt. Wills dicker ungeschnittener Schwanz nimmt bald seinen Platz ein und füllt den Jungen aus, indem er sein gefangenes Spielzeug von hinten mit seinem geschwollenen Bareback-Schwanz fickt. Felix kann das Ficken nur ertragen, aber es ist klar, dass sein pochender Schwanz kurz davor ist, die Schwanzsahne herauszupressen, als Will wieder anfängt, ihn zu saugen. Der Junge kann es nicht lange halten, das nasse Vergnügen rund um seine Glocke Ende ist zu viel zu ertragen, schließlich Schleudern seine Schmiere aus seinem geschwollenen Schwanz und wobei eine chaotische Beschichtung von Wills Fleisch zu.

Nico hat keine Chance zu entkommen, die Seile sind viel zu eng. In Sekundenschnelle ist er auf den Knien und hat die Schwanzwölbung des jungen Dom Felix in seinem Gesicht reiben. Felix reizt den Jungen mit seinem Paket, bis er schließlich nachgibt und seinen harten und feuchten Schwanz zwischen die Lippen des Jungen schiebt. Nico tut sein Bestes, um seinem jungen Herrn zu gefallen, aber er weiß, dass er sich den Forderungen des jungen Mannes vollständig unterwerfen muss. Nachdem er an seinem großen, gebogenen Schwanz geknebelt hat, muss der Junge stehen, wie ein Stück Fleisch, mit dem Felix spielen kann. Seine glatten kleinen Backen sind zu sexy, um sie zu ignorieren, und mit ein paar guten Klapsen lässt Felix sie rot und wund glühen. Das ist nur der Anfang der Qualen. Sein großer, nackter Ständer rutscht bald dort hinauf, die fleischigen Backen reiben an seiner freiliegenden, nassen Schwanzspitze, während er sich langsam in das enge Loch des Jungen schiebt und ihn mit seinem auslaufenden Fleisch ausfüllt. Der Junge kann sich beschweren, so viel er will, aber sein eigener großer Schwanz ist so steif, dass er nicht versucht, zu fliehen, als Nico ihn loslässt, um ihn auf den Rücken zu legen und noch mehr in die Muschi zu berühren. Felix zieht sich zurück und spritzt ab, aber der Dom-Boy ist noch nicht fertig. Er stößt seinen Schwanz gleich wieder hinein, benetzt den Sub mit dem letzten Rest seiner Sahne und bringt den jungen Nico dazu, seine eigene heiße, spritzende Sauerei über seinen glatten Körper auszustoßen.

Gil kann sich wehren wie er will, Meister Felix hat ihn gefesselt, bereit für seinen Schwanz zu kommen und zu benutzen. Der Junge wird nicht entkommen. Er hat schon einen wunderschönen kleinen Arsch, aber er wird noch heißer, wenn Felix ihm ein paar harte Schläge mit dem Lederpaddel verpasst und die Backen seines Untergebenen zum Glühen bringt. Kein Wunder, dass der Schwanz des Dom's schon nach wenigen Augenblicken hart und fickbereit ist, aber er wird dafür sorgen, dass sein Junge ihn vorher gut lutschen und schlürfen kann. Es scheint, dass der junge Gil weiß, wie man den triefenden Schwanz eines Meisters verwöhnt. Mit seinem erfahrenen und gehorsamen Mund, der das fleischige Werkzeug bearbeitet, ist der geile Dom bald bereit, den Schwanz zwischen die Arschbacken des Jungen zu schieben. Er pumpt seinen Gefangenen von hinten mit seinem pochenden Bareback-Ständer, aber dieser Schwanz kann noch tiefer werden, wenn der junge Gil auf dem Rücken liegt. Es ist genug, um die große nasse Ladung Sperma spritzen, wie Felix zieht sich in der Zeit, um seinen Arsch zu tränken, Lockerung wieder in diese Rutsche mit seinen warmen Säften zu züchten, besitzen die twink voll.