Con Félix bien envuelto en plástico, el joven y sexy Will abre un agujero para la creciente carne del chico, haciéndole unas buenas pajas y haciendo que la punta hinchada gotee jugo claro en anticipación del placer que está por venir. Sin embargo, no dejará que la polla desate su desorden todavía. Pronto se concentra en el pequeño y caliente coño del jovencito, con su pene grueso y babeante en sus pantalones. Las nalgas del chico están cerradas, pero Will puede introducir un juguete dentro de ese pequeño y resbaladizo pliegue para facilitar su apertura, haciendo que su cautivo esté aún más desesperado por su propia liberación. La gruesa polla sin cortar de Will pronto toma su lugar y llena al chico, follando a su juguete capturado desde atrás con su hinchada polla a pelo. Félix sólo puede aguantar la follada, pero está claro que su polla palpitante está al borde de reventar esa crema de polla de jovencito cuando Will empieza a chuparla de nuevo. El chico no puede aguantar mucho tiempo, el placer húmedo que rodea su extremo de la campana es demasiado para soportar, finalmente slinging su goo de su polla hinchada y tomar una capa desordenada de la carne de Will también.

Nico no tiene ninguna posibilidad de escapar, las cuerdas están demasiado apretadas. En segundos está de rodillas y tiene el pedazo de la polla del joven dom Félix frotándose en su cara. Félix se burla del chico con su paquete, y finalmente cede y mete su polla dura y húmeda entre los labios del chico. Nico hace todo lo posible para complacer a su joven amo, pero sabe que va a tener que someterse plenamente a las demandas del joven. Después de amordazarse con su gran polla doblada, el chico es puesto de pie, como un trozo de carne colgando para que Félix juegue con él. Sus pequeñas y suaves mejillas son demasiado sexys para ignorarlas y con algunas buenas bofetadas Félix las hace brillar en rojo y doloridas. Eso es sólo el comienzo del tormento. Su gran polla desnuda no tarda en deslizarse hasta allí, las carnosas mejillas rozando su húmeda cabeza de polla expuesta mientras se introduce con facilidad y empuja más allá del apretado agujero del chico, llenándolo con su carne goteante. El chico puede quejarse todo lo que quiera, pero su propia polla está muy tiesa, y no intenta huir cuando Nico lo suelta para tumbarlo y machacar ese hueco un poco más. Félix se retira y se corre, pero el chico dominante no ha terminado. Vuelve a clavar su polla en el interior, alimentando al sub con lo último de su crema y haciendo que el joven Nico estalle con su propia salpicadura caliente sobre su cuerpo liso.

Gil puede forcejear todo lo que quiera, el maestro Félix lo ha asegurado, listo para que su polla venga y lo use. El chico no escapará. Ya tiene un precioso culito, pero sólo se pone más caliente cuando Félix le ha dado unos duros golpes con la paleta de cuero y ha hecho brillar las mejillas de su subordinado. No es de extrañar que la polla del dom esté dura y lista para follar en unos instantes, pero se va a asegurar de que su chico le haya dado unas buenas chupadas y sorbidos antes. Parece que el joven Gil sabe cómo dar placer a la polla chorreante de su amo. Con su boca experimentada y obediente trabajando la herramienta carnosa, el muchacho dom caliente pronto está listo para hundir esa polla entre las nalgas del muchacho. El chico bombea a su cautivo desde atrás con su palpitante polla a pelo, pero esa polla puede llegar aún más profundo con el joven Gil de espaldas. Es suficiente para que esa gran carga húmeda de semen salga a borbotones mientras Félix se retira a tiempo para empapar su culo, volviendo a introducirse con facilidad para alimentar ese conducto con sus cálidos jugos, poseyendo al jovencito por completo.