Felix minet gay emo se laisse envelopper dans du plastique par le jeune dominateur Will qui va lui offrir une session de edging gay très hot. Le master fait des trous pour avoir accès à la queue et au cul de son soumis et en disposer. Felix se sent comme un jouet sexuel et ne peut s'arrêter de bander. Il découvre toute la maitrise et la perversité de son master qui stimule son cul avec un sextoy et fait monter le sperme de sa queue au maximum.

Nico se retrouve à genoux et a la bite du jeune dom Felix face à lui. Felix taquine le garçon avec son paquet, avant de glisser sa bite dure entre les lèvres du garçon. Nico fait de son mieux pour satisfaire son jeune maître, mais il sait qu'il va devoir se soumettre entièrement à ses exigences. Après quelques corrections le minet se fait enfiler. Après un pillonage intensif, Felix se retire et gicle, mais le domi n'a pas fini. Il réintroduit sa bite à l'intérieur, dosant Nico.

Gil a été attaché par maître Felix. Il a un magnifique petit cul prêt à se faire rougir si nécessaire. Véritable glouton, Gil chauffe son domi et lui donne envie de l'éclater. Sa bouche experte n'a d'égal que la chaleur de son petit cul de soumis prêt à se prendre de la bite juteuse au kilomètre. Spoiler : ce bon garçon aime le sperme comme tous les soumis.