Con Felix strettamente avvolto nella plastica, il giovane dominatore Will fa un buco per la carne in crescita del ragazzo, dandogli qualche bella sega e facendo gocciolare la punta gonfia di succo chiaro in previsione del piacere che verrà. Tuttavia, non lascerà che il cazzo si scateni ancora. Presto rivolge le sue attenzioni al piccolo e caldo buco del ragazzo legato, il cui pene è grosso e sbava nei pantaloncini. Le guance del ragazzo sono serrate, ma Will riesce a intrufolare un giocattolo all'interno di quella piccola fessura scivolosa per aprirla, rendendo il suo prigioniero ancora più desideroso di liberarsi. Il cazzo di Will, più spesso e non tagliato, prende presto il suo posto e riempie il ragazzo, scopando da dietro il suo giocattolo catturato con il suo gonfio nocciolo a pelo. Felix può solo sopportare la scopata, ma è chiaro che il suo cazzo palpitante è sul punto di far uscire la crema del cazzo del twink quando Will ricomincia a succhiarlo. Il ragazzo non riesce a trattenersi a lungo, il piacere bagnato che circonda la sua estremità della campana è troppo da sopportare, e alla fine fa uscire la sua crema dal suo cazzone gonfio e prende un rivestimento disordinato anche dalla carne di Will.

Nico non ha alcuna possibilità di scappare, le corde sono troppo strette. In pochi secondi si trova in ginocchio e ha il cazzo del giovane dom Felix che gli si strofina in faccia. Felix stuzzica il ragazzo con il suo pacco e alla fine cede e sbatte il suo cazzo duro e bagnato tra le labbra del ragazzo. Nico fa del suo meglio per compiacere il suo giovane padrone, ma sa che dovrà sottomettersi completamente alle sue richieste. Dopo essersi imbavagliato con il suo grosso cazzo piegato, il ragazzo viene fatto stare in piedi, come un pezzo di carne appeso con cui Felix può giocare. Le sue guance lisce sono troppo sexy per essere ignorate e con alcuni schiaffi Felix le fa diventare rosse e doloranti. Questo è solo l'inizio del tormento. La sua grande erezione nuda scivola presto lì dentro, le guance carnose sfregano la testa del suo cazzo esposto e bagnato, mentre lui entra e spinge oltre il buco stretto del ragazzo, riempiendolo con la sua carne che cola. Il ragazzo può lamentarsi quanto vuole, ma il suo grosso cazzo è così rigido che non cerca di scappare quando Nico lo libera per farlo sdraiare e stantuffare ancora un po' quel buco. Felix si tira fuori e sborra, ma il ragazzo dominatore non ha finito. Sbatte di nuovo il suo cazzo dentro di sé, inondando il sottomesso con l'ultima parte della sua crema e facendo sì che il giovane Nico si riempia di schizzi caldi sul suo corpo liscio.

Gil può dimenarsi quanto vuole, il padrone Felix lo ha messo in sicurezza, pronto a usare il suo cazzo. Il ragazzo non scapperà. Ha già un culetto stupendo, ma diventa ancora più caldo quando Felix gli dà qualche schiaffo con la pagaia di cuoio e fa brillare le guance del suo sottomesso. Non c'è da stupirsi che il cazzo del dominatore sia duro e pronto a scopare nel giro di pochi istanti, ma prima si assicurerà che il suo ragazzo gli dia qualche bella succhiata e qualche slurp. Sembra che il giovane Gil sappia come dare piacere al cazzo gocciolante del padrone. Con la sua bocca esperta e obbediente che lavora l'attrezzo carnoso, il dominatore arrapato è presto pronto ad affondare il cazzone tra le chiappe del ragazzo. Pompa il suo prigioniero da dietro con la sua palpitante erezione a dorso nudo, ma quel cazzo può arrivare ancora più in profondità con il giovane Gil sulla schiena. È abbastanza per far schizzare quel grosso carico di sperma bagnato, mentre Felix si tira fuori in tempo per bagnargli il culo, rientrando facilmente per irrorare lo scivolo con i suoi succhi caldi, possedendo completamente il twink.